Tartalomjegyzék:
Videó: Hogyan adhatok hozzá potenciális ügyfeleket a SalesForce-ban?
2024 Szerző: Stanley Ellington | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:18
Hozzon létre egy ügyfelet vagy potenciális ügyfeleket a Fiókok lapon
- A Fiókok lapon kattintson az Új gombra.
- Válassza az Egyéni vagy a Személyes fiókot.
- A fiók nevéhez írja be az ügyfél nevét.
- Válasszon állapotot. Ügyfél esetén válassza az Aktív lehetőséget. A kilátás , válassza ki Kilátás . Azon kliensek esetében, amelyeket már bevezet, válassza a Belépés lehetőséget.
- Adja meg az egyéb releváns információkat, és mentse el.
Hogyan importálhatok potenciális ügyfeleket a Salesforce-ba?
Import kilátások
- Nyissa meg a potenciális ügyfelek oldalát.
- Azon fiókok esetében, amelyek több potenciális ügyfelet is engedélyeznek ugyanazzal az e-mail címmel, válassza ki az e-mail-cím vagy a CRM-azonosító szerinti egyeztetést.
- Kattintson a + Fájl feltöltése lehetőségre, és válassza ki az importálást.
- A fájl feltöltése után kattintson a Tovább gombra.
- Az oszlopfejlécek hozzárendelése Pardot-mezőkhöz.
pardot-ban hogyan adsz hozzá egy potenciális vásárlót a listához? Kattintson az Eszközök gombra, amely a jobb felső sarokban található Kilátások asztal. Ezután válassza ki a „ Hozzáadás nak nek lista választási lehetőség. Válasszon a két lehetőség közül: Teremt egy Új Lista vagy Hozzáadás egy meglévőre lista . Ha te add hozzá egy meglévőre lista , kattints a lista szeretnél add hozzá az kilátások nak nek.
Ezzel kapcsolatban mi a kilátás a Salesforce-ban?
Kilátás fiókcsoport kilátások amelyek ugyanannak a cégnek dolgoznak ugyanazon esernyő alatt, és a céggel kapcsolatos összes információt egy helyen tárolják. Ha használja Értékesítési erő , a fiókadatok szinkronizálódnak a CRM-ből a Pardotba.
Mi a pardot a Salesforce-ban?
Pardot egy szoftver, mint szolgáltatás (SaaS) marketingautomatizálási platform Értékesítési erő e-mail automatizálást, célzott e-mail kampányokat és leadkezelést kínál a B2B értékesítési és marketing szervezetek számára. Pardot automatizálja a gyakori marketingfeladatokat, beleértve: Az ügyfelek viselkedésének nyomon követését. Digitális marketing kampányok készítése.
Ajánlott:
Hogyan adhatok hozzá keresési beállításokat az Outlookhoz?
A Keresés lap hozzáadása a szalaghoz Kattintson jobb gombbal az Outlook szalagra. Válassza a Szalag testreszabása lehetőséget. Válassza a Home (Mail) lehetőséget a jobb oldali listában. A bal oldali listából válassza ki a parancsokat, majd válassza az Összes lap lehetőséget. A Keresési eszközök alatt válassza a Keresés lehetőséget
Hogyan adhatok hozzá extra poggyászt a Volarishoz?
Összesen 5, maximum 55 font súlyú feladott poggyászt vihet fel. és egyenként 62 hüvelyk (magasság + szélesség + hossz), ellenőrzött darabonkénti felár ellenében. Ezeket a foglalási folyamat során, vagy ha már van repülőjegye, az Extrák hozzáadása részben vagy a Call Centeren keresztül szerezheti be
Hogyan adhatok hozzá naplókat a Splunkhoz?
A felügyeleti bemenet konfigurálása a Splunk Web segítségével Jelentkezzen be a Splunk Webbe. Válassza a Beállítások > Adatbevitel > Fájlok és könyvtárak lehetőséget. Kattintson az Új gombra. Kattintson a Tallózás gombra a Fájl vagy Könyvtár mező mellett. Keresse meg az Apache webszerver által generált hozzáférési naplófájlt, és kattintson a Tovább gombra
Hogyan adhatok hozzá új elemtípust a QuickBookshoz?
Az Elemlista ablakban válassza az Elem elemet, majd az Új (Windows esetén) vagy a + > Új (Mac esetén) lehetőséget. Válassza ki a létrehozni kívánt elem típusát. Töltse ki a tételmezőket. Adja meg az elem kívánt nevét
Hogyan importálhatok potenciális ügyfeleket a pardotba?
Nyissa meg a potenciális ügyfelek oldalát. A Pardotban válassza az Admin | lehetőséget Import | Kilátások. A Lightning alkalmazásban válassza ki a Lehetőségek lehetőséget, majd kattintson a Lehetőségek importálása lehetőségre