Mi az a területi modulkezelés?

2024 Szerző: Stanley Ellington | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:18

Területkezelés Fogalmak. Területkezelés egy fiókmegosztó rendszer, amely hozzáférést biztosít a fiókokhoz a számlák jellemzői alapján. Lehetővé teszi, hogy vállalata ugyanúgy strukturálja a Salesforce-adatokat és -felhasználókat, mint ahogy Ön az értékesítéseit területeken.

Ilyen módon mit jelent a területkezelés?

A területkezelés az vevőcsoport vagy földrajzi terület, amelyért akár egy egyéni értékesítő, akár egy értékesítési csapat felelős. Ezek területeken általában vannak meghatározott földrajzi elhelyezkedés, értékesítési potenciál, története vagy e tényezők kombinációja alapján.

Ezt követően a kérdés az, hogyan hozhatok létre területet a Salesforce-ban? Területek létrehozása

1. A Beállítás menüben írja be a Hierarchia kifejezést a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Területi hierarchia lehetőséget.
2. Kattintson a Terület hozzáadása elemre.
3. Határozza meg az új területet mezők megadásával vagy módosításával.
4. Kattintson a Mentés gombra a befejezéshez, vagy a Mentés és új gombra további területek létrehozásához.

Ilyen módon hogyan használhatom a területkezelést a Salesforce-ban?

Területkezelés engedélyezése

1. A Salesforce programban a Beállítás menüben írja be a Területet a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Területbeállítások lehetőséget.
2. Opcionálisan módosíthatja a szervezetszintű területkezelési beállításokat, amelyek a Területbeállítások oldalon konfigurálhatók.

Mi az a területtípus a Salesforce-ban?

Terület típusa . Területtípusok segít megszervezni területeken a vállalata számára fontos főbb jellemzők alapján. Minden terület létrehozol rendelkezik a terület típusa . Területtípusok szervezésére és létrehozására használják területeken csak. Nem jelennek meg rajta terület modell hierarchiák.