Hogyan használhatom a területkezelést a Salesforce-ban?

2024 Szerző: Stanley Ellington | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:18

Területkezelés engedélyezése

1. Ban ben Értékesítési erő , a Beállításból, írja be Terület a Gyorskeresés mezőben, majd válassza ki Terület Beállítások.
2. Opcionálisan módosíthatja a szervezet egészét területkezelés a következőről konfigurálható beállításokat Terület Beállítások oldal.

Hasonlóképpen, hogyan állíthatom be a területkezelést a Salesforce-ban?

Konfigurálja a Területkezelési beállításokat

1. A Beállítás menüben írja be a Területet a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Területbeállítások lehetőséget.
2. Válassza ki az alapértelmezett hozzáférési szinteket a fiókokhoz, a kapcsolattartókhoz (a szervezet egészére kiterjedő alapértelmezett beállítástól függően), a lehetőségekhez és az esetekhez.
3. Opcionálisan jelölje be az Előrejelzéskezelők kezelhetik a területeket jelölőnégyzetet.

Az is felmerülhet, hogy mi az a területgazdálkodás? Területkezelés olyan vásárlói csoport vagy földrajzi terület, amelyért akár egy egyéni értékesítő, akár egy értékesítési csapat felelős. Ezek területeken általában földrajzi elhelyezkedés, értékesítési potenciál, története vagy e tényezők kombinációja alapján határozzák meg.

Hasonlóképpen, mi az a vállalati területkezelés a Salesforce-ban?

Vállalati területkezelés . Használat Vállalati területkezelés nak nek kezelni és fenntartani a vállalat értékesítését területeken . Teremt terület típusokat, készítsen egy modellt, majd adja hozzá és tesztelje fiókhozzárendelési szabályait. Ha elégedett a modellel, aktiválja azt, majd rendeljen hozzá felhasználókat és fiókokat.

Mi az a területtípus a Salesforce-ban?

Terület típusa . Területtípusok segít megszervezni területeken a vállalata számára fontos főbb jellemzők alapján. Minden terület létrehozol rendelkezik a terület típusa . Területtípusok szervezésére és létrehozására használják területeken csak. Nem jelennek meg rajta terület modell hierarchiák.