Tartalomjegyzék:

Hogyan foglalhatok össze egy jelentést a Salesforce-ban?
Hogyan foglalhatok össze egy jelentést a Salesforce-ban?

Videó: Hogyan foglalhatok össze egy jelentést a Salesforce-ban?

Videó: Hogyan foglalhatok össze egy jelentést a Salesforce-ban?
Videó: TÁPLÁLKOZÁSI ALAPOK | Mit mivel helyettesítsünk a konyhában | FOGYÁS DIÉTA ÉLETMÓDVÁLTÁS 2024, Lehet
Anonim

A jelentésadatok összegzése a Salesforce Classicban

  1. Kattintson duplán egy számmezőre a Mezők panelen.
  2. Húzzon egy számmezőt az előnézetbe. Több mező kiválasztásához nyomja meg a CTRL billentyűt.
  3. Választ Összesít Ezt a Mezőt az oszlopmenüben egy olyan mező esetében, amely már szerepel a jelentés .

Továbbá hogyan hozhatok létre összefoglaló jelentést a Salesforce-ban?

Nak nek összefoglaló jelentéseket hozzon létre Belépés Értékesítési erő és navigáljon ide Jelentések | Teremt új Jelentés.

Hogyan lehet összefoglaló mezőt hozzáadni a jelentéshez?

  1. Ha az Összegzés mezőt összefoglaló jelentés formátumban szeretné hozzáadni, kattintson az oszlop legördülő szakaszára, és válassza az Összegzés mezőt.
  2. Most egy felugró menü jelenik meg.
  3. Válassza az Összeg lehetőséget, és kattintson az Alkalmaz gombra.

Az is felmerülhet, hogy mi az az összefoglaló képlet? Egyedi összefoglaló képlet egy hatékony jelentéskészítési technika, amellyel összefoglalókat készíthet a numerikus mezőkről. Egy szokás összefoglaló képlet lehetőséget kínál további összegek kiszámítására a jelentésben elérhető numerikus mezők alapján, beleértve a rekordok számát is.

Következésképpen hogyan kell összefoglalni a jelentést?

Az összefoglalónak röviden le kell írnia a tartalmát jelentés . Ki kell terjednie a céljaira jelentés , mit találtak, és ha van ilyen, milyen intézkedésre van szükség. Törekedjen körülbelül 1/2 oldal hosszúságra, és kerülje a részleteket vagy a vitát; csak vázolja a főbb pontokat. Ne feledje, hogy az összefoglaló az első, amit elolvas.

Mi az összefoglaló képlet és miért használják?

Összefoglaló képletek nagyszerű módja annak, hogy további összegeket számítson ki a jelentésben szereplő számértékek alapján. A szokásos összefoglalókon kívül, amit mi használt az előző lépésben legfeljebb ötöt adhat hozzá összefoglaló képletek nak nek összefoglaló és mátrixjelentések a numerikus mezők számított összegzésének létrehozásához.

Ajánlott: